Préparation aux examens de Conseiller financier diplômé IAF

Formation d’intermédiaire d’assurance IAF

Cette formation répond aux besoins en formation de conseillers indépendants et d’intermédiaires proposant des produits financiers et /ou de prévoyance.
Le diplôme de conseiller financier IAF ouvre des portes dans les domaines du conseil à la clientèle, conseil en prévoyance et patrimoine, conseil en financement immobilier, conseil en assurances, conseil en financement immobilier, conseil en produits et solutions d’investissements. Avec l’obtention du diplôme, les participants possèdent une expérience plus étendue dans l’analyse de cas concrets de conseils à la clientèle des domaines d’activités précités. Le diplôme de conseiller financier IAF est largement reconnu dans le domaine de l’assurance, du courtage et de l’intermédiation en assurances et dans le domaine bancaire.

Cette formation s’adresse aux collaborateurs d’instituts financiers tels que:

• Banques,compagnies d’assurances, fiduciaires, sociétés de courtage en assurances
• Intermédiaires financiers, sociétés spécialisées dans le conseil fiscal, sociétés spécialisées dans le financement hypothécaire

Descriptif cours IAF

La portée des activités du Conseiller financier diplômé IAF permet d’assister et de conseiller ses clients qui sont des salariés, des indépendants ou des rentiers de la population Suisse, dans la mise en place et par la vente des produits financiers appropriés dans 4 domaines principaux.

Ces domaines sont : capitalisation de l’épargne, retraite et protection du revenu/de la famille, couvertures d’assurances/protection des biens et financement optimal du rêve d’accession à la propriété.
Le diplôme de Conseiller financier IAF est aussi la première des deux étapes de la qualification de « Planificateur financier avec fédéral ». La deuxième étape et dernier module est la « Planification financière intégrée pour les ménages ».

Les diplômés du cours de conseiller financier IAF s’ouvrent ainsi des possibilités intéressantes, ils peuvent tout d’abord acquérir la qualification en tant que Conseiller financier certifié IAF et ainsi répondre aux exigences éducatives de la FINMA pour la vente de produits financiers.
Ensuite, ils peuvent compléter ce cours avec l’examen final en planification financière et se qualifier pour le certificat fédéral de planificateur financier.
Finalement, le certificat de spécialiste certifié ouvre aussi la porte à d’autres qualifications reconnues telles que Certified Financial Planner CFP, Expert en planification financière NDS HF et expert financier PME avec fédérale. Diplôme.

Présentation des cours IAF

Certification IAF

Le diplôme de fin d’étude « Conseiller financier diplômé IAF » est reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la commercialisation de fonds de placement (conformément à la LPCC) et pour la commercialisation des assurances (conformément à la LSA).
L’AFFIS, indépendamment du résultat des examens, émet un certificat de formation. La condition est la présence à au moins 80 % des cours dispensés.

Qualifications professionnelles pour l’inscription dans le registre de la FINMA:

• La qualification professionnelle est établie par la réussite d’un « examen ou la présentation d’un titre équivalent » (art. 184, al.1 OS).
• Le diplôme de conseiller financier IAF est reconnu par la FINMA.

Tarifs des formations de préparation au diplôme de conseiller financier IAF

Les tarifs comprennent:

• Cours théoriques et pratiques en présentiel
• Cours de répétition en formation présentielle
• Cours de préparation à l’examen écrit et oral
• Exercices d’entrainements avec corrigés
• Accès on-line E-learning
• Exercices sans corrigés avec questions aléatoires
• Examens en blanc d’entrainements
  

 Tarifs selon mode de paiement

• En 1 fois : 7’500.- CHF
• En 2 versements de 3’775.- CHF
• En 3 versements de 2’550.- CHF

Matériel/ouvrages

La finance d’inscription aux examens IAF doit être payée séparément et n’est pas comprise dans le prix des cours. Les ouvrages tel que CO, LAA, LCA, etc ainsi qu’une calculatrice financière autorisée fournissent la base fondamentale pour la formation. (Prix des ouvrages et de la calculatrice: env. CHF 100.-)

Taxes d’examens de l’IAF : CHF 2’100.-*

Ecrit (4 modules) CHF 400.- par module et oral CHF 500.-, à payer directement à l’IAF
(*Sous réserve de modifications de l’IAF)
L’examen professionnel se compose des modules suivants:

• Constitution de patrimoine écrit, 90 min.
• Prévoyance (assurances de personnes et assurances sociales) écrit, 90 min.
• Assurance (assurances de choses et de patrimoine) écrit, 90 min.
• Immobilier écrit, 90 min.
• Conseil financier oral, 30 min.

La note obtenue au module oral «Conseil financier» compte double dans le calcul de la note globale.

Modules individuels et journées de révision additionnels

Prix sur demande

Prochaines formations IAF

Les examens de l’IAF ont lieu deux fois par année au printemps et en automne. L’AFFIS calque ses formations en fonction des dates d’examens de l’IAF. Les formations sont dispensées dans les locaux de l’école AFFIS à Lausanne. En fonction du nombre de participants, les formations ont lieu dans d’autres régions de Suisse romande telles que Sion, Fribourg, Genève ou Neuchâtel.
Pour les compagnies d’assurance ou des entreprises avec un certain nombre de participants, nous pouvons vous proposer une formation sur mesure pour vos employés ou agents/courtiers, que ce soit dans vos locaux ou nos locaux.

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